El mercado estadounidense Nasdaq logró, a lo largo de 2020, 77.860 millones de dólares a través de cerca de 300 salidas a bolsa (OPV o IPO e...
El mercado estadounidense Nasdaq logró, a lo largo de 2020, 77.860 millones de dólares a través de cerca de 300 salidas a bolsa (OPV o IPO en inglés). En un año donde el acceso a los mercados de capitales ha sido especialmente difícil, el Nasdaq ha sido líder en el volumen de capital logrado a través de OPVs.
Este mercado recibió también el 73% de las combinaciones empresariales incluyendo DraftKings y Luminar Tecnologies y 21 empresas se pasaron del NYSE al Nasdaq y cuatro más transfirieron bonos desde el NYSE.
El Nasdaq fue el mercado líder en los sectores de salud (96%), tecnología (76%) y consumo (78%), pero también lideró las colocaciones esponsorizadas con el 90% de las procedentes de capital riesgo y el 70% de las procedentes de capital privado.
Entre las empresas que eligieron el Nasdaq para su primera colocación en bolsa destacaron por tamaño Airbnb (3.490 millones), Royalty Pharma (2.170 millones), Warner Music Group (1.920 millones), Eastern Bankshares (1.790 millones), Maravai Lifesciences (1.620 millones), Reynolds Consumer Products (1.220 millones), GoodRx (1.140 millones), Wish (1.100 millones), Li Auto (1.090 millones) o Array Technologies (1.040 millones).
Por otro lado, los gestores del Nasdaq señalan que -dado el entusiasmo de los inversores en comprar acciones directamente en las salidas a bolsa- el momentum en las OPVs va a continuar durante 2021. Creen que muchas empresas tuvieron que retrasar sus operaciones a este primer trimestre, por lo que esperan un buen comienzo de año.
Algunos de los nombres más conocidos de 2020 fueron Wish y AirBnb, pero fuera del Nasdaq también lo hicieron otras compañías relevantes como Snowflake o DoorDash. Como ejemplo de una buena OPV, Snowflake debutó a 245 dólares cuando se había vendido a 120 dólares y cerró 2020 en torno a los 323 dólares.
Algunas OPVs anunciadas para 2021
Para quien quiera comprar acciones en las nuevas OPVs (IPOs) de 2021, los expertos apuntan cinco nombres a seguir. Solo son cinco empresas de las que se espera la atención por parte de los inversores. Comprar o no acciones de estas firmas es decisión de cada inversor.
Por ejemplo, los expertos hablan de Robin Hood, una plataforma de trading con una app que gana en popularidad entre los inversores más jóvenes. Tenía 10 millones de usuario al cerrar 2019 y podría terminar el primer trimestre de 2020 en torno a los 13 millones.
Saldrá a bolsa de la mano de Goldman Sachs y el apoyo de algunos socios como Sequoia Capital, Institutional Venture Partners y D1 Capital Partners con un valor cercano a los 20.000 millones de dólares.
También hablan de Bumble, una app de citas que utilizan más de 100 millones de personas, enfocada a mujeres y en la que son ellas las que deben dar el primer paso. Bumble vale entre 6.000 y 8.000 millones.
El tercer nombre a seguir es el de Instacart, una empresa de envío de comida a domicilio que se ha visto impulsada por la pandemia. Su precio antes de la OPV es de unos 13.700 millones de dólares y cerca del 85% de los hogares estadounidenses tienen acceso a este servicio.
La cuarta empresa de 2021 es Nextdoor.com, una web y app que permite a los vecinos comunicarse entre sí. Su OPV todavía es sólo un rumor, pero tendría un valor aproximado de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.
Por último, suena el nombre de Stripe, una compañía fintech con un valor aproximado de 36.000 millones según la última ampliación de capital que realizó en abril, por lo que se estima que su valor actual sería de unos 70.000 millones.
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