A fines del el 2019, el valor del intercambio comercial a nivel global se había contraído en un 2,9% y, posteriormente, en el 2020 disminuyó...
A fines del el 2019, el valor del intercambio comercial a nivel global se había contraído en un 2,9% y, posteriormente, en el 2020 disminuyó hasta un 10,5% aproximadamente. Por otra parte, se presenció un descenso durante el primer trimestre del presente año, el cual fue ocasionado por los efectos de la pandemia, generando grandes impactos en el comercio mundial y una caída de 5,3% reflejada en la actividad de comercio exterior.
Sin embargo, a fines del 2020 se había previsto que el volumen del comercio mundial aumentaría en un 8% para el año siguiente, dicha proyección fue después de que la actividad de comercio exterior haya estado en un estancamiento por la pandemia. Por otro lado, hasta el presente mes de diciembre no se dispone de un último update; no obstante, se nota que las proyecciones y previsiones actuales se mantienen firmes en un escenario comercial optimista, pese a las grandes dificultades en las cadenas de suministros y ante un posible rebrote del Covid-19 con la nueva variante de ómicron.
Desde la aparición del primer caso de la variante Ómicron de Covid- en Botsuana y Sudáfrica, los gobiernos sostienen que esta variante representa una nueva amenaza para el comercio global, pese a que recientemente las empresas, en especial los exportadores, están mostrando signos de recuperación en sus actividades. Los especialistas de la Organización Mundial del Comercial (OMC) manifiestan que solo provocaría un pequeño shock, dado que muchos gobiernos están más preparados en cómo combatir esta pandemia; sin embargo, se sostiene una previsión incierta para el 2022, dado que la nueva variante puede generar impactos de manera negativa en la demanda de los consumidores, interrupciones de las redes logísticas, aumento de los costes de transporte, escasez mundial de semiconductores, políticas estatales e incremento de las deudas.
Ahora, México y Perú deben mantener tener la atención y hacer seguimiento de cómo sus principales socios estratégicos comerciales interactúan con los efectos de esta variante, tales como China, Estados Unidos, Unión Europea, entre otros. Es decir, esta variante recién acaba de ser conocido y sus efectos en el comercio exterior se mantiene aún en la incertidumbre, y se espera volver al decrecimiento y estancamiento de muchas economías, como a los inicios del año 2020.
El marco nacional del Perú
En el Perú, a inicios de marzo del año 2020 se dio comienzo de la cuarentena obligatoria, generando un estancamiento a muchos sectores económicos, especialmente al sector empresarial de actividades de comercio exterior.
Por otra parte, a fines del mes de octubre del presente año, el Perú registró un superávit comercial anual de US$ 13,653 millones, debido al incremento de las exportaciones de algunos productos de la minería, por sus altos precios, y agropecuarias, entre otros productos no tradicionales como textiles y químicos, según el Boletín Informativo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
A octubre del presente año, en el Perú, las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 5,676 millones, superando en un 21.1% en el mismo mes del 2020. Cabe resaltar que esto se dio gracias a los altos precios internacionales de los metales, especialmente en los mercados Europeos, norteamericanos y asiáticos.
Por otra parte, de enero a octubre del presente año, el total de las exportaciones peruanas sumaron un total de US$ 50,726 millones, superiores en 51.7% frente al año 2020. En esa misma línea, las exportaciones tradicionales para octubre de 2021 ascendieron a US$ 4,010 millones, un incremento de 23,5% con relación a ese mismo mes del 2020, esto es debido a los altos precios del cobre, zinc, hidrocarburos y café.
También, se resalta que las exportaciones de gas y petróleo subieron en un 122,3%, respecto al período de enero a octubre del 2020,en lo minero 59,3% y pesqueros 58,9%.
Por otra parte, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 1,641 millones en octubre del presente año, un alza de 15% respecto al mismo mes del 2020, esto en razón a los envíos de mayores volúmenes embarcados de productos agropecuarios, textiles, químicos y sidero-metalúrgicos y joyería.
Otro aspecto importante a mencionar es el alza del dólar que había alcanzado récords históricos después de los resultados de la segunda vuelta electoral. El 06 de junio el tipo de cambio subió a S/. 3.84 y se mantuvo en alza hasta llegar a S/. 4.11 para julio del presente año. Es decir, esta cifra fue determinada según las estadísticas del comportamiento de la evolución del tipo de cambio desde enero 2010 a julio 2021. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BRCP), en lo que va el año, la moneda peruana “el sol” ha tenido un incremento acumulado del 13.1% frente al dólar.
Especialistas del Banco Central de Reserva del Perú mencionan que este fenómeno se dio debido a que hay más agentes económicos -empresas, inversionistas y público en general-que compran dólares, su demanda aumenta y, por ende, el precio sube. Por ejemplo, el sector exportador es beneficiado con el alza del dólar dado que los ingresos serán a favor con la moneda del dólar; sin embargo, si es un exportador que importa insumos del extranjero para sus productos terminados , este se ve afectado.
Por tal motivo, el alza del tipo de cambio favorece a ciertos grupos empresariales que tienen flujos comerciales completamente dolarizados, con productos que no requieran insumos importados. No obstante, este afecta a los empresarios y emprendedores que dependen de las importaciones para sus productos de exportación como para el comercio nacional.
Por otra parte, se estima que la cotización del dólar podría caer entre S/. 3.75 y S/. 3.85 si el gobierno restaura la confianza de los inversionistas; En contraste a lo anterior se proyecta una nueva y posible alza hasta S/. 4.30 mientras se espera la estabilidad en el BCRP, en medio de una gran incertidumbre política, social y económico.
A pesar del alza del dólar, las exportaciones peruanas no presentaron dificultades; en contraste, estas presentaron un incremento durante los primeros diez meses del año 2021.
El marco nacional de México
En México, desde que se detectó el primer caso de COVID-19, el 26 de febrero de 2020, el gobierno mexicano dio inicio al confinamiento obligatorio en marzo de manera oficial. Esta cuarentena generó una crisis económica, especialmente a los sectores de manufactura, automotriz, maquinaria, suministros, entre otros.
Durante el 2020, las exportaciones mexicanas cayeron en un 9,34%, este fue el peor descenso registrado desde 2009, el total del valor de sus mercancías exportadas fue de US$ 416,999.4 millones en el marco de la pandemia de COVID-19, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el 2009, las exportaciones cayeron en un 21,16% y para el año 2020 tuvieron un descenso de 32,6%, lo que significó una peor caída desde el 2009 y 2015.
Asimismo, las exportaciones petroleras habían alcanzado los US$ 17,483.9 millones en el 2020 y las exportaciones no petroleras registraron US$ 399,515.5 millones, registrando un 8% de decrecimiento en comparación al año 2019.
El sector de manufacturas totalizaron US$ 373,823.4 millones, presentando una baja de un 8,9% respecto al 2019. Adicionalmente, las exportaciones del sector automotriz decrecieron en un 16,8% en comparación al año anterior.
Ahora, el comercio exterior 2020 de México presentó un superávit comercial de US$ 34,013.5 millones, pese a los descensos en muchos sectores; no obstante, no cumplieron con las proyecciones que se habían estimado el año anterior.
Para el noviembre del 2021, las exportaciones que figuran en el boletín de información de INEGI, indican que son US$446,531.7 millones y el total de importaciones son de unos US$ 458,613.1 millones. Es decir, que a la fecha sin el último dato de diciembre, México estaría teniendo un déficit comercial, pero con un crecimiento
Importaciones y exportaciones (FOB) 2020 a noviembre 2021
Balanza comercial 2020 a noviembre 2021
En el 2020, se registró un superávit comercial de US$34,013.48 millones y para noviembre de 2021 se registra un déficit de US$ 12,081.41 millones; por tal motivo, resulta importante disponer de la data final del mes de diciembre para así determinar si persiste el déficit o existe un superávit.
En esa misma línea, se reconoce un incremento de US$29,532.32 millones en las exportaciones y US$ 75,627.21 millones en las importaciones, a noviembre del 2021.
De este crecimiento anual a noviembre de 2021, se destaca a las exportaciones de aguacates (48,5%), de pescados, crustáceos y moluscos (46,4%), de frutas y frutos comestibles (20.8%), de pimiento (10,1%) y de legumbres y hortalizas frescas (7,8 %).
Ahora, los analistas prevén que las exportaciones mexicanas tendrán un crecimiento de un 3% para el 2022, esto será debido al impulso y variación positiva (5,2% y 4,4%) del PIB de Estados Unidos, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Moody´s. Estados Unidos es el principal socio comercial al igual que el gigante asiático “China”.
Por otro lado, el gobierno mexicano deberá seguir ejecutando las correctas políticas públicas para poder sobrellevar los impactos de esta nueva variante en su economía y no regresar a un posible nuevo estancamiento.
Análisis del intercambio comercial entre ambos países
El Perú y México se vinculan comercialmente a través del Acuerdo de Integración Comercial (AIC), el cual fue firmado el 06 de abril de 2011 en Lima y entró en vigencia el 01 de febrero de 2012 (Acuerdos Comerciales, 2021)
Del AIC entre las economías “Azteca e Inca”, el Perú tiene como principales beneficios de acceso preferencial para más de 12,000 productos. Es decir, productos como langostinos, flores, conservas de pescados, galletas dulces y vinos, pueden ingresar al mercado mexicano libres de pago de arancel. Asimismo, las exportaciones de textil y confecciones gozan del mismo beneficio.
Cabe recordar que México es uno de nuestros principales socios comerciales en la región, cuenta con aproximadamente 112 millones de habitantes con un ingreso per cápita de US$ 9,250. Asimismo, entre el 2000 y 2010 el intercambio comercial entre ambos países creció a una tasa promedio anual de 13,7%, pasando de 389,2 millones de dólares en el 2000 a 1 412,8 millones de dólares en el 2010 (Acuerdos Comerciales, 2021).
Para el 2020, el intercambio comercial entre la economía azteca e inca decreció en -15,5%, llegando a US$ 1,918 millones. Cabe resaltar que este comercio ha sido históricamente deficitario para el Perú, dado que México es un país con uno de los mejores índices de exportaciones e importaciones en Latinoamérica como en el mundo (PROMPERÚ, 2021).
Resulta importante mencionar que México se ha convertido en el tercer socio más importante del Perú en Latinoamérica detrás de Brasil y Chile, y noveno en el mundo. El Perú exporta a México neumáticos (12%) para poder atender la industria automotriz mexicana, frutas (11%), zinc (11%) y cobre (10%) e importa televisores (16%), plásticos (9%), vehículos (8%), preparaciones capilares (5%),entre otros.
Pese a los impactos de la pandemia COVID-19, el 2020 fue un año donde sobresalieron los sectores del agro y de los neumáticos peruanos, puesto que alcanzaron récords de US$ 125 millones y US$ 54 millones respectivamente. Asimismo, se presenció un incremento en ventas de zinc en un 57% y estaño en un 74%. En esa misma línea, los bienes más exportados fueron neumáticos en unos US$ 54 millones, zinc en US$ 51 millones, cobre en US$ 45 millones y uvas en US$ 40 millones.
Para el 2021, México se ubicó como el segundo socio estratégico de Latinoamérica para el Perú, el AIC cumplió 9 años en febrero de este año y de acuerdo con el semestre 2021-I, y se hallaron los siguientes datos:
Exportación exitosa de neumáticos a México en un 604%, estaño en un 942%. Ahora, en cifras FOB son US$ 147 millones en neumáticos, siendo México el primer mercado destino del total de producción.
En su contraparte, el Perú importa electrodomésticos desde México, siendo los televisores el primer bien importado desde México en un 63% superando a China (37%). Asimismo, la agroexportación peruana al mercado mexicano creció en un 25%, donde productos como las ventas de tara en un 121%, páprika en 38% y el producto estrella fue la uva fresca en un 6%.
Análisis del resultado de la balanza comercial
Del resultado del intercambio comercial 2020, la balanza comercial generó un resultado de un déficit de US$ 1,007 millones, el menor debido a contexto de pandemia. Asimismo, en el último quinquenio, las exportaciones peruanas a México decrecieron a una tasa promedio anual de 4,7% y en 2020 totalizaron US$ 445 millones. Este comportamiento en las exportaciones peruanas está relacionado con las mayores ventas de neumáticos radiales, concentrados de cinc, minerales de cobre y uvas, que se exportaron en conjunto por un valor total de US$ 188 millones durante el año 2020 (PROMPERÚ, 2021).
Para el año 2021, se estima que será también en déficit para el Perú, dado que las exportaciones mexicanas son US$ 446,531.7 millones y el total de importaciones son de unos US$ 458,613.1 millones, según el INEGI. Es decir, que a la fecha no hay datos actualizados del mes de diciembre, ni tampoco de las exportaciones e importaciones del Perú.
Por ende, si se considera el único dato actualizado del total de exportaciones peruanas a octubre del presente año , el cual es US$ 50,726 millones versus los US$ 446,531.7 millones de México, se concluye que las exportaciones del país azteca es casi diez veces más.
Conclusiones
El Perú mantendrá su proyección de crecimiento de 11,9% a 13,2% para este año 2021, lo cual ubica al Perú como país con la segunda mayor tasa de crecimiento en Latinoamérica después de Panamá. Sin embargo, para el 2022 se proyecta una tase de 3,4% y 3,2% para el 2023; y esto resultaría muy atractivo para las empresas o inversionistas mexicanos, ya que a la fecha en el Perú hay una presencia de inversión directa mexicana como el Grupo México, América móvil, Ica, Arca Continental, Grupo Salina, Bimbo, Mabe, Femsa y Cinépolis (Embajada de México en el Perú, 2020).
Del análisis del intercambio comercial, se sugiere al gobierno peruano impulsar políticas públicas o beneficios económicos para las empresas de neumáticos, dado que México es el primer destino de exportación de este producto. Asimismo, políticas públicas en beneficio para sector agrícola puesto que el ajo tuvo incremento de 49%, las uvas frescas “productos estrella” en un 6%, cacao en grano en 22%, entre otros productos agrícolas.
Por otra parte, el Perú deberá cooperar en la importación de más productos electrodomésticos como de automotrices, maquinarias mexicanas, dado que es una industria de alta calidad en américa latina. Además, el Perú como México son miembros de Alianza Pacífico junto a Chile y Colombia, como bloque económico deberían fomentar una mayor cooperación entre los mismos a fin de brindar más oportunidades a sus empresas productoras-exportadoras e importadoras.
Finalmente, se exhorta a ambos gobiernos en seguir apoyando a las autoridades sanitarias para mejorar las gestiones y controles de bioseguridad en los centros de labores de los sectores públicos y privados, a fin de coadyuvar con la recuperación de estas economías hermanas “Azteca a Inca”.
Asimismo, se recomienda e insta a los diferentes gobiernos en eliminar o flexibilizar las barreras comerciales para el fácil acceso de los productos a los mercados internacionales; por ejemplo, digitalizar toda documentación para exportar las mercancías de origen para disminuir la burocracia administrativa.
Referencias:
Acuerdos Comerciales (2021). Acuerdo de Integración Comercial Perú – México. Disponible en http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Mexico/inicio.html
Última vez consultado: 26/12/2021
Agencia EFE (2021). La economía de Perú crecerá un 13,2 % en 2021, la segunda mayor tasa de América Latina. Disponible en https://www.efe.com/efe/america/economia/la-economia-de-peru-crecera-un-13-2-en-2021-segunda-mayor-tasa-america-latina/20000011-4701024
Última vez consultado: 20/12/2021
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2020). Newsletter Covid-19 N° 11. El comercio mundial en 2020 terminará en recuperación. Disponible en https://www.wto.org/spanish/news_s/pres21_s/pr889_s.htm
Última vez consultado: 09/12/2021
Banco Central de Reserva del Perú (2021). Resumen Informativo Semanal a 16 de diciembre de 2021. Disponible en https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2021/resumen-informativo-2021-12-16.pdf
Última vez consultado: 20/12/2021
Embajada de México en el Perú (2020). Aspectos generales de la relación económica entre México y el Perú. Disponible en https://embamex.sre.gob.mx/peru/index.php/mexico-peru/relacion-economica
Última vez consultado: 27/12/2021
El Financiero (2021). Exportaciones de México caen 9.34% en 2020; es su peor descenso desde 2009. Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-mexico-caen-9-34-en-2020-es-su-peor-descenso-desde-2009/
Última vez consultado: 26/12/2021
El Economista (2021). Exportaciones mexicanas crecen 19.2% beneficiadas con la recuperación automotriz. Disponible en https://www.eleconomista.com.mx/economia/Exportaciones-mexicanas-crecen-19.2-beneficiadas-con-la-recuperacion-automotriz-20211224-0034.html
Última vez consultado: 26/12/2021
PROMPERU (2021). Guía de mercado multisectorial Méxicol. Disponible en https://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4829/Guia_Mercado_Multisectorial_%20Mexico_2021_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Última vez consultado: 26/12/2021
Mundo marítimo (2021). Variante Ómicron amenaza la incipiente recuperación del comercio mundial. Disponible en https://www.mundomaritimo.cl/noticias/variante-omicron-amenaza-la-incipiente-recuperacion-del-comercio-mundial
Última vez consultado: 20/12/2021
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